作者：无声
来源：雪球
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医疗信息化简
1、什么是医疗信息化
医疗信息化是用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业，从而提高医疗系统的效率，降低医疗系统的风险和成本。
医院是医疗信息化的主要对象，医院信息化构建的医疗IT系统，医保IT系统和医药IT系统是医疗信息化的主要环节。
政府、医院三元合一推动医疗信息化进程。
目前医疗信息化行业，从下游对接客户角度划分，医院医院信息化，与对接政府客户为主的区域卫生信息化。
按照软件解决方案划分，大致可分为传统业务、医疗支付IT、创新业务三类。传统业务：一般以项目、订单形式结算。
存在一定定制化，医院信息化HIS\CIS建设，区域卫生信息平台建设等。
医疗支付IT：指用来支持业务发展的各类应用系统的开发、部署和实施。
创新业务：包括互联网医疗、健康医疗大数据等。
2、医疗信息化建设的三阶段
医疗信息化建设具体分为三个阶段：
即医院管理信息化（HIS）阶段，医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。
HIS以收费为中心，医院非医疗业务的信息化管理，具体包括门急诊系统、住院系统、药事系统、财务及物流系统和其他辅助系统。
CIS以患者为中心，聚焦医生临床诊疗行为，进而实现对手术、医院核心医疗业务的信息化管理，其中电子病历系统（EMR）是CIS阶段的重点建设项目，是指用电子设备保存、管理、传输和重现病人的医疗记录，完成电子化汇总，从而取代手写纸张病历。
GMIS以居民电子健康档案为核心，实现医疗机构、卫生主管部门、保险机构、家庭等多渠道信息的互通互联，消除单个机构的信息孤岛，实现资源共享、优化。
医疗信息化建设的三阶段
当前我国医医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段，但HIS增量空间仍较大。
我国上一轮HIS建设热潮兴起于年，当前HIS系统渗透率较高，医院基本达到HIS全覆盖，二级及以下也基本达到80%覆盖。
医院已完成部分CIS系统建设，开始向CIS系统建设中更深入的应用（如手术室、重症加强护理病房（ICU））延伸。
CIS系统在我国医疗机构特别是小型医疗机构的渗透率仍处于较低水平，电子病历系统（EMR）、医学图像管理系统（PACS）、检验信息系统(LIS)等CIS核心产品仍存在20-40%的渗透空间。
CIS系统的成熟发展是未来进入区域医疗卫生服务（GMIS）阶段先决条件，驱动性因素明确。
随着我国分级诊疗的推进和医联体/医共体的建设，少数地区/集团目前正在进行GMIS系统的建设。GMIS建设仍处于较低水平，未来提升空间较大。
CIS市场渗透情况
3、医疗信息化年将达千亿市场空间
根据前瞻研究院，-年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，增速保持在20%左右的较高水平。
相较于公卫IT和医保IT不超百亿的市场规模，院内IT在规模上具有显著优势；
此外，为实现医保局医保控费目标，院内系统如电子病历、互联互通等需要进行大幅升级以实现医疗、医保数据打通和管理。
根据前瞻研究院数据，预计年市场规模将达到近千亿元，年至年行业整体增长中枢接近20%。
我国医疗市场化规模及增速
02
短中长期驱动因素持续保障我国医疗信息化行业高景气
1、短期：电子病历4级大考
卫健委于年12月3日下发的《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》明确指出，到年，所有医院要达到分级评价3级以上；
到年，所有医院要达到分级评价4级以上，实现院内信息共享与初级医疗决策支持，医院要达到分级评价3级以上，实现部门间数据交换。
年国内医院电子病历平均水平为2.11级，医院电子病历平均水平为0.83级，据测算，年如果所有医院达到分级评价4级、所有医院达到分级评价3级将释放约亿市场，将成为业内公司的短期业绩保障。
在疫情影响下，电子病历4级大考时间节奏或有所延后，但政策要求不会下降，电子病历系统升级需求或更多在年释放，短期内有望大幅增厚业内公司业绩。
2、中短期：全国统一的医保信息系统建立在即
现有医保信息系统主要伴随其他信息系统建设，存在标准不统一、数据不互认、系统分割、难以共享、区域封闭、孤岛现象突出等弊端，是医保工作长期以来的困扰。
年6月，国家医保局发布《医疗保障信息平台建设指南》，指导和规范各地医疗保障信息化建设，提出了在年底，按照标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，开始建立全国统一的医保IT系统，为年顺利推行DRGs做好准备。
我国医保信息系统属于人社信息系统中的一部分。
建立全国统一的医保信息系统，意味着大部分地区的医保系统要推翻重建，存量市场转变为增量市场，有望激活医保IT市场需求。
据长城证券测算，在悲观、中性和乐观的假设条件下，全国的总体市场规模将分别达到34.32亿元、38.62亿元和42.91亿元，对应增量市场分别达到22.38亿元、26.67亿元和30.96亿元。
按照《指南》关于地方建设计划的要求，年底前地方需完成设计、立项、招标等工作，年底前完成相关信息系统建设工作，年完成项目验收工作。
但今年由于疫情影响，整体招标和建设进度已经延后。
疫情控制后，统一医保IT系统和后续异地结算、医保控费、医保监管等信息化建设有望加速。
目前已开始医保信息化建设的27个省级行政单位中，有2个仍处在前期的可行性分析和咨询服务阶段（占全国的6.25%），广西、甘肃等7个省份或直辖市已完成初步设计的招标工作（占全国的22.58%），占比合计达到28.83%。
同时考虑到疫情导致部分招投标延后，目前仍有约1亿预算待落地（招标中），考虑到国家对医疗信息平台整体的建设规划，第四季度及明年一季度或成关键期。
省级行政单位医保信息化建设进度分析
3、中期：医联体建设将推动区域医疗信息化发展
当前，国内医联体试点工作已经全面铺开。
年5月23日，卫健委、国家中医药局发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》和《医疗联合体建设试点方案》，明确城市医联体建设试点工作将在全国范围内展开，要求各省份推荐设区的地市不少于总地市数的50%，工作目标是到年底个试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理，每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，初步形成以城市医院牵头、基层医疗机构为基础，康复、护理等其他医疗机构参加的医联体管理模式；
到年，个试点城市形成医联体网格化布局，取得明显成效。根据卫健委、国家中医药局于年8月发布的《关于印发城市医疗联合体建设试点城市名单的通知》，全国范围内共确定了个城市医联体建设试点城市。
医联体的发展将极大推动区域医疗信息化的发展。
在医联体运行管理过程中，信息系统是医联体实现一体化管理、资源整合共享以及分工协作的关键。
信息化是医联体建设和发展的基础设施之一，未来医联体的高效运行管理依赖于统一、高效的信息平台，因此医联体的全面铺开建设将极大促进区域医疗信息化的发展。
根据国家卫健委
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