来源：价值线
作者：价值线
大会前夕，今日A股欢腾起舞，各大指数全天强势单边上行。
至收盘，沪指涨1.84％报.99点，深成指涨2.81％报.71点，创业板指涨3.55％报.22点；两市合计成交亿元，北向资金净买入74.72亿元。
今天上涨的主线非常明晰，上午医药医疗带头，把市场情绪带动起来；下午光伏接力，将强势持续到收盘。
早盘，医药医疗全线爆发，申万医药生物指数创逾14年盘中最大涨幅。迪瑞医疗、迈克生物、南微医学、心脉医疗等“20cm”涨停，下跌了快两年的恒瑞医药底部涨停。
午后，光伏直线拉升，光伏产业指数上涨5.89％，成分股中，隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份盘中涨停，天合光能涨超10％，通威股份、上机数控等大涨。
医药领头，光伏接力，突如其来的暴涨，背后的逻辑和动力是什么？
同时，今天中国也公布了CPI，9月份CPI同比上涨2.8％，涨幅比前一月扩大0.3个百分点。温和可控的货币环境继续为央行提供宽松的货币政策空间。与欧美国家一比，就知道我们的CPI指数有多幸福……
医疗医药大涨的逻辑是什么？
话不多说，直接上干货：
1、国家医疗保障局近日提到，目前集中带量采购正在推进中，国家组织药品集中带量采购共采购种药品，占公立医疗机构化学药和生物药年采购金额的35％，地方也探索了部分品种的集采，但是尚有大量的品种未被新的集采制度覆盖，还有些竞争不充分的创新品种、独家品种尚不能纳入集中带量采购。
2、近日国卫办发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年。政策面向符合区域卫医院、医院、医院、医院，使用方向主要是开展诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等医疗设备购置。
3、昨日晚间，由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。从内容来看，机构认为此次集采力度好于预期。
4、业绩向好，医疗器械龙头迈瑞医疗披露今年第三季度主要经营数据，预计实现营收约79亿元，同比增长约20％，预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元，同比增长约20％。
医药股今年以来一直走得比较压抑，主要因素是集采虽然大幅降低了老百姓的看病成本，但对医药公司的利润则是非常强大的压制。这次是压力下终于看到一些松缓。
中银证券认为医药生物行业目前估值再平衡已逐步结束，板块进入健康平稳发展时期，具备较大反弹空间。看好的方向包括：医疗器械、CRMO、医药零售、血制品、创新药及低估值综合性药企。
国金证券指出，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，医药强势反攻行情有望从医疗器械设备板块向整个医疗板块蔓延。
光伏午后接力，依仗的是什么？
继医药股上午大涨后，午后光伏板块突然发力，接过了领涨的大旗。
截至收盘，整个光伏板块有12只个股涨停或上涨超过10％。其中，组件四巨头隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源涨幅均超过7％；电池双雄爱旭股份和通威股份一个涨停一个涨6％。
光伏板块的突然爆发，与午后传来的一则消息有关。
据外媒报道，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。
今年6月，白宫正式声明，美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免，但相关产业链公司仍然担心后续会有双反关税追溯问题，因此向美出货并没有完全恢复。
本次政策最终落地，正式声明截止目前不会对双反关税进行征收，也大幅降低市场对于关税追溯征收的担心，因此预期东南亚产能对美国的出货将得到大幅改善。国盛电新预计，明年美国组件需求有望进一步上修至40－50GW。
除了外部的利好之外，近期披露的部分光伏龙头的三季报预告，也提振了板块的信心。
昨日晚间，隆基绿能公布三季报预告，根据预告，隆基绿能预计前三季度实现营业收入为亿元-亿元之间，同比增长54％-56％；预计实现归属于上市公司股东的净利润为亿元-亿元之间，同比增长40％-48％。
此前公布三季报预告的通威股份业绩更加亮眼，公司预计年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亿元—亿元，同比增长.98％—.71％。扣除非经常性损益的净利润预计亿元—亿元，同比增长.2％—.95％。
从环比数据来看，目前公布三季报预告的五家光伏企业，其三季度单季业绩均实现了不错的环比增幅，这在上游硅料价格高企的背景下也显得难能可贵。
最后，昨日晶科能源宣布，公司全资子公司研发的N型高效单晶硅电池技术取得重大突破，经权威第三方测试认证机构中国计量科学院检测实验室认证，全面积电池转化效率达到26.1％，又一次创造了及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率新纪录。对于正处于技术迭代的光伏行业来说，这也算是非常不错的消息。
9月中国CPI同比涨幅扩大，
和全球一比真是幸福太多
与昨晚美国公布9月CPI数据全球都陷入紧张的氛围不同，今天中国公布9月CPI数据显得轻松平淡——因为数据太温和。
数据显示，9月份，中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8％，涨幅比前一月扩大0.3个百分点。其中，猪肉价格上涨36.0％。
据国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，当月CPI中，食品价格同比上涨8.8％，涨幅比前一月扩大2.7个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。食品中，猪肉价格上涨36.0％，涨幅比前一月扩大13.6个百分点；鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8％和12.1％，涨幅均有扩大。
非食品价格同比上涨1.5％，涨幅比前一月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约1.21个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.6％，涨幅比前一月回落0.4个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨19.2％、21.0％和16.6％，涨幅均有回落。
另据测算，9月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6％，涨幅比前一月回落0.2个百分点。
从环比看，CPI由前一月下降0.1％转为上涨0.3％。其中，食品价格上涨1.9％，涨幅比前一月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.35个百分点。非食品中，工业消费品价格由前一月下降0.7％转为持平。
华泰证券表示，9月CPI回升主要受基数效应和食品项上涨拉动，而八大类中仅食品分项环比高于季节性，CPI同比未破3，核心通胀进一步回落0.2个百分点至0.6％，CPI同比年内破3风险基本解除。
温和的CPI数据或将为央行的货币政策创造更多的空间。央行行长易纲近日在线上出席G20会议时表示，中国物价水平基本稳定，人民银行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持。
值得 而与全球大多数国家相比，中国的幸福指数瞬间飙升。数据如下：
中国与世界各国9月份CPI数据对比表
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