来源：21世纪经济报道
原标题：吉林经济发展研究报告
一、地域发展状况
1.1地理和人口发展状况
吉林省，简称“吉”，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至年末，吉林省总人口.73万人，下辖1个副省级城市、7个地级市、1个自治州、60个县（市、区）和长白山保护开发区管理委员会，省会长春市。
吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。
吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。
全省总人口为人，与年第六次全国人口普查相比，减少人，10年间减少12.31%，年均减少1.31个百分点。全省人口中，居住在城镇的人口为人，占全省人口的比重（城镇化率）为62.64%；居住在乡村的人口为人，占全省人口的比重为37.36%。与年第六次全国人口普查相比，城镇人口增加人，乡村人口减少人，城镇人口比重上升9.28个百分点。
图1：历次人口普查城乡人口
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
1.2经济概况
1.2.1综合
初步核算，全年全省实现地区生产总值.32亿元，按可比价格计算，比上年增长2.4%。其中，第一产业增加值.00亿元，增长1.3%；第二产业增加值.22亿元，增长5.7%；第三产业增加值.10亿元，增长0.1%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为12.6%，第二产业增加值比重为35.1%，第三产业增加值比重为52.3%。
图2：—年地区生产总值及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
图3：—年三次产业增加值占地区生产总值比重
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
1.2.2农业
全年全省实现农林牧渔业增加值.55亿元，比上年增长1.3%。
全年粮食种植面积.18万公顷，比上年增加3.69万公顷。其中，稻谷83.71万公顷，减少0.32万公顷；玉米种植面积.72万公顷，增加6.76万公顷；豆类种植面积39.37万公顷，减少1.02万公顷。油料种植面积25.63万公顷，减少0.10万公顷。
全年粮食总产量.17万吨，比上年减产1.9%。其中，玉米产量.44万吨，减产2.4%，单产.55公斤/公顷，减少3.9%；水稻产量.43万吨，增产1.3%，单产.85公斤/公顷，增长1.7%。
图4：—年粮食产量
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
全年全省猪牛羊禽肉类总产量.00万吨。其中，猪肉产量.03万吨，比上年下降3.0%；牛肉产量38.70万吨，下降7.6%；羊肉产量5.19万吨，增长9.6%；禽肉产量87.09万吨，增长0.2%。禽蛋产量.95万吨，增长0.4%。生牛奶产量39.26万吨，下降1.6%。年末生猪存栏.07万头，增长13.4%；全年生猪出栏.59万头，下降2.9%。
1.2.3工业和建筑业
全年全省全部工业增加值.19亿元，比上年增长5.9%。规模以上工业增加值增长6.9%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有及国有控股企业增长8.6%，集体企业增长2.8%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。分门类看，采矿业下降1.7%，制造业增长8.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
图5：—年全部工业增加值及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
全年规模以上工业中，重点产业增加值比上年增长8.2%，六大高耗能行业增加值增长4.9%，高技术制造业增加值增长5.6%，装备制造业增加值增长8.4%。
全年全省规模以上工业企业利润比上年下降10.5%。分门类看，采矿业亏损大幅增加，制造业增长3.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长23.2%。重点产业利润下降9.9%。高技术制造业利润下降5.5%，装备制造业利润增长3.0%。
表1：年主要工业产品产量及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
全年全省全社会建筑业增加值.59亿元，比上年增长4.5%。
图6：—年建筑业增加值及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
1.2.4服务业
全年批发和零售业增加值.49亿元，比上年下降4.3%；交通运输、仓储和邮政业增加值.11亿元，增长0.4%；住宿和餐饮业增加值.98亿元，下降18.7%；金融业增加值.24亿元，增长5.5%；房地产业增加值.37亿元，下降1.6%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值.31亿元，增长13.7%；租赁和商务服务业增加值.00亿元，下降20.0%。
图7：—年服务业增加值及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
全年全省货物运输总量5.05亿吨，比上年增长3.0%；货物运输周转量.34亿吨公里，增长1.6%。全年共保障运输起降航班8.66万架次，完成旅客吞吐量.39万人次。
表2：年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
1.2.5教育和科学技术
年末常年服务的中国科学院和中国工程院院士23人。已建成国家级重点实验室11个，省重点实验室个，省级科技创新中心（工程技术研究中心）个。
全年全省国内专利申请量件，授权量件，分别比上年增长14.1%和53.7%。其中，发明专利申请量件，增长0.5%；发明专利授权量件，增长32.0%。
全年认定高新技术企业户，科技小巨人企业户，分别比上年增长16.3%和下降15.6%。
全年登记省级科技成果项。有5项科研成果获得国家科技奖励，21项获得省科技进步一等奖，83项获得省科技进步二等奖，项获得省科技进步三等奖；4项获得省科学技术发明一等奖，1项获得省科学技术发明二等奖，4项获得省科学技术发明三等奖；11项获得省自然科学一等奖，26项获得省自然科学二等奖，24项获得省自然科学三等奖。全年共签订技术合同份，比上年增长17.9%；实现合同成交额.15亿元，比上年下降2.5%。
年末全省共有产品质量检验检测机构个，其中，国家检测中心13个。全省认证机构2个，有户企业通过了自愿性认证，颁发证书张。有法定计量技术机构53个，强制检定计量器具万台。吉林省质量奖69个。使用地理专用标志企业户。全年生产、流通领域监督抽查工业产品种，个批次，产品质量不合格发现率为6.42%。
表3：年各级学校招生、在校及毕业生人数
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
1.2.6文化、卫生和体育
年末全省拥有文化馆（包括群众艺术馆）79个，公有制艺术表演团体47个，公共图书馆66个，博物馆个，全年博物馆参观人数达万人次。
全年出版图书种（套），其中新出10种，定价总金额67.71亿元。报纸全年总印数5.72亿份，定价总金额9.43亿元。期刊全年总印数.28万册，定价总金额3.34亿元。年末广播综合人口覆盖率达到99.4%；电视综合人口覆盖率达到99.5%。有线广播电视实际用户数为.17万户，其中，数字电视实际用户数为.28万户。
全年全省接待国内外游客42.23万人次，比上年下降38.2%。其中，接待国内游客21.40万人次，下降37.9%；接待入境游客20.83万人次，下降84.8%。在入境游客中，接待外国游客16.91万人次，下降86.0%；港澳台同胞3.92万人次，下降74.7%。全年旅游总收入.59亿元人民币，下降48.5%。其中，国内旅游收入.10亿元人民币，下降48.2%；旅游外汇收入0.97亿美元，下降84.2%。年末全省有旅行社家，其中分社家。星级以上饭店家，其中五星级宾馆4家。拥有国家A级旅游景区家，其中5A级旅游景区7家。
年末全省有卫生技术人员为21.21万人，其中执业医师和执业助理医师8.51万人，注册护士9.54万人。医院和卫生院拥有医疗床位16.71万张。全省有乡镇卫生院个，床位1.63万张，卫生技术人员1.81万人。全年报告法定传染病发病人数例，报告死亡例；法定传染病报告发病率.23/10万，报告死亡率为0.58/10万。孕产妇死亡率为10.75/10万，婴儿死亡率为2.74‰。
全年全省运动员在国际、国内重大体育比赛中共获得金牌20枚、银牌15枚、铜牌26枚。全年共培训审批社会体育指导员人，其中：二级人，三级人。资助建设全民健身场地设施72处，其中：笼式足球场35个，多功能运动场30个，健身步道2条，门球场2个，仿真冰馆3个。为个行政村（含社区）配建了全民健身器材。拥有国家高水平体育后备人才基地11个。
二、产业发展模式和技术发展
2.1吉林省产业结构
图8：-吉林各类产业占全省GDP比例
资料来源：千际投行资产信息网Wind
图9：吉林各类产业占全省GDP比例
资料来源：千际投行资产信息网Wind
图10：年吉林第三产业分布情况
资料来源：千际投行资产信息网Wind
2.1.1吉林房地产业发展现状
全年全省固定资产投资（不含农户）比上年增长8.3%。其中，第一产业投资增长68.3%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长7.1%。基础设施投资增长4.3%，民间投资增长9.8%，六大高耗能行业投资增长17.9%。
表4：年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
资料来源：千际投行资产信息网吉林省统计局
全年全省房地产开发投资比上年增长11.0%，其中住宅投资增长7.9%，办公楼投资增长45.3%，商业营业用房投资增长0.8%。
图11：吉林城镇新增固定资产投资：房地产业
资料来源：千际投行资产信息网Wind
图12：吉林九个城市的房地产-GDP
资料来源：千际投行资产信息网Wind
从数据来看，长春市属于整个吉林省内房地产业最发达的区域，其房地产业GDP占全省房地产业GDP高达32%，某种程度也反映出其人口密集程度相对较高，地区经济相对比较发达，可能是较好的投资方向。
三、企业发展情况
3.1上市企业名单
表5：吉林上市公司企业名录（按市值降序排）
资料来源：千际投行资产信息网Wind
表6：吉林上市公司企业名录（按行业分类）
资料来源：千际投行资产信息网Wind
图13：吉林上市公司成分行业分布（按上市公司数量分类）
资料来源：千际投行资产信息网Wind
图14：吉林上市公司成分行业分布（按市值分类）
资料来源：千际投行资产信息网Wind
吉林总共是49家上市公司的注册所在地，其中汽车以及医药生物的上市公司在吉林不论是数量还是市值上都占有一定的优势。另一方面，由于长春高新的领先地位，导致在按市值分类时，医药生物行业的占比较高。同时，从宏观角度来看，吉林的上市企业发展主要集中在汽车和电子，后续发展潜力强劲。
3.2并购分析
图15：吉林省内重大并购交易
资料来源：千际投行资产信息网Wind
3.3.1主要上市公司
（1）长春高新[.SZ]
公司于年6月成立，是东北地区最早的一批上市公司之一。公司主营业务以生物制药、中成药生产及销售为主，辅以房地产开发、物业管理等。上市多年来，公司凝炼并秉持“创新、专注、包容、共享”的发展理念，坚持以科技创新为源动力，主导产业成功实现由服务于开发区基础设施建设向生物制药及健康产业的转型，随着医药产业项目的成功孵化并壮大，支撑了经营业绩的快速增长，目前公司已成为国内生物医药领域具有一定技术领先优势的上市公司。
（2）一汽解放[.SZ]
公司自上市以来，始终致力于打造高品质乘用车产品以满足用户需求。公司主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。公司现有一汽奔腾、Mazda等乘用车产品系列，随着后续车型的有序投放，企业产品的竞争力将会得到进一步提升。通过20余年的发展和积累，已具备了比较完整的汽车研发、制造、供应和营销体系，核心竞争力日益凸显。公司未来产品将通过红旗品牌、中国一汽品牌及合作品牌，满足高、中、低端各级别乘用车用户需求，依托中国一汽“品质、技术、创新”的品牌理念，塑造“品质、安全、科技”的伞品牌形象，努力将“一汽”品牌打造成为国民车第一品牌、将红旗品牌打造成为世界知名品牌。
（3）百克生物[.SH]
公司是一家主要致力于传染病防治的创新生物医药企业，是国家级高新技术企业。公司目前已有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品，主要包括带状疱疹减毒活疫苗、吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、全人源抗狂犬病单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等。公司具有完备的创新研发体系，重视创新环境的建设和新产品的开发，与国内外研发机构长期保持着紧密的科研协作关系。公司承接了多项国家级研发项目，其中包括牵头国家科技重大专项：长春百克多肽药物和创新疫苗孵化基地建设（课题编号ZX-）、重组疫苗通用载体构建与应用技术平台（课题编号ZX），参加了国家科技重大专项1项：创新药物孵化（吉林）基地（课题编号ZX--06）；亦有多项在研项目获得国家科技资金支持。”。
（4）通化东宝[.SH]
公司主要从事医药研发和制造，主要业务涵盖生物制品、中成药，化学药，治疗领域以糖尿病、心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO环境体系认证企业。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂（商品名：甘舒霖）、镇脑宁胶囊等。公司“东宝”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）为代表的系列产品。公司产品已完成了世界上40多个国家的现场检查，已完成注册并出口波兰、白俄罗斯等18个国家，广泛应用于临床治疗。重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证，产品的国际市场大大拓宽。同时公司积极开发胰岛素类似物产，长效、短效、速效胰岛素产品，化学口服降糖药品、满足市场上不同糖尿病患者的用药需求，为国内糖尿病患者提供了更多的用药选择。
（5）苏宁环球[.SZ]
公司是一家在深圳证券交易所主板上市的以房地产开发为主营业务的企业。近年来，公司凭借雄厚的实力跻身中国企业五百强前列，并以骄人的业绩位列中国房地产企业前二十强，“苏宁环球”品牌家喻户晓、享誉全国。苏宁环球作为南京地区的龙头房地产开发企业，始终坚持把最好的理念、最好的产品、最好的服务奉献给社会。上市前后，开发了多个著名地产项目，例如闻名遐迩的“瑰字”系列住宅项目、千秋情缘住宅项目、威尼斯水城与天润城项目。随着公司“深耕南京，立足江苏，布局全国”的发展战略不断地推进，公司多个高端商业地产、住宅地产等项目在上海、吉林、无锡、昆明、芜湖等地相继上马，为这些城市的发展注入了新的活力。
3.3.2百强企业领军者
图16-17：吉林省百强企业名单
资料来源：千际投行资产信息网吉林省企业联合会吉林省企业家协会
（1）亚泰集团[.SH]
公司是一家综合类上市公司，形成了以建材、医药、金融、地产为核心，涉足煤炭、商贸领域的实体产业，搭建了体育文化、生态养生、旅游、互联网传媒的轻资产平台，建立了“多元化的产业结构、一元化的专业管理”的发展机制。地产产业已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰工程、环境工程、物业服务和热力供应为一体的完整产业链，项目已拓展到全国五省十市。医药产业是亚泰集团重点打造的新兴支柱产业，是“中国医药制造业百强企业”，现已形成了以“药研为先导、药企为主体、药商为支撑，产业园为依托”的大健康产业格局，拥有中药、化药、生物制品、保健品近个药品批准文号。控股的东北证券是东北地区规模最大的全国性综合证券公司。参股了吉林银行，是吉林银行的第三大股东。形成了产融结合、双轮驱动的发展格局。煤炭产业在黑龙江省双鸭山市和内蒙古科尔沁左翼中旗拥有高品质矿井，煤炭总储量1亿吨，煤炭年设计生产能力万吨，并积极开展煤炭、钢材贸易。商贸产业以生态养生服务为重点，向酒店集团化、零售连锁化、品牌国际化的方向发展，打造“旅游+度假酒店+生态养生俱乐部”的特色服务平台。
（2）吉电股份[.SZ]
公司是吉林省内和国家电力投资集团公司在东北区域唯一的以电力、热力投资和生产运营为主业的上市公司。公司主营业务为发电（火电、水电、风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）、供热（民用、工业）、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。其中，公司以发电、供热为核心主业，大力发展风电、光伏等新能源，优化发展清洁火电，积极拓展供热市场，提升企业核心竞争力。随着新能源项目开发、建设及并购工作的大力推进，公司产业结构与电源结构得到进一步优化。公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范，具有多年电力开发、建设、生产运营和经营管理经验，拥有经验丰富的管理、技术团队，保证了公司发电资产结构调整及新能源发展战略的实施。近年来，本公司坚持优化存量、优质增量的总体思路，生产运维管理、市场营销、燃料管理、成本控制等标准化管理水平不断提高，确保公司具有良好的市场竞争力。
（3）诺德股份[.SH]
公司前身为中国科学院长春应用化学研究所于年创办的长春热缩材料厂，为国家级高新技术企业。年10月7日在上海交易所上市，成为中国科学院系统首家上市公司。经多年技术研发与市场积累，形成了公司的核心产业为锂离子电池基础材料电解铜箔的生产、销售，作为中国大陆第一家电解铜箔的生产商，公司自主研发生产的高档电解铜箔产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势，已经成为国内知名的新能源锂电池材料龙头供应商。诺德股份依托产业基础和实业优势，积极布局金融服务业，通过创新投融资模式和产品，推动产业链和供应链金融服务模式的转变。公司将积极把握产融结合的发展趋势及金融业的战略投资机会，努力打造并逐步形成金融投资控股平台。
（4）东北证券[.SZ]
公司前身为吉林省证券公司。年6月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。年8月，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份，以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司，并更名为“东北证券股份有限公司”。目前，公司已经开展全面证券及与证券相关的业务，包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、直接投资、融资融券、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务，形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展，积极开展对外投资业务，已设立东证融通直投子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，建立起集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团。
（5）吉林敖东[.SZ]
公司的前身是年成立的国营延边敦化鹿场，于年建立敖东制药厂，年3月经省体改委批准改制为吉林敖东药业集团股份有限公司。公司主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时在保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索，成为立足医药业并建立了以“产业+金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。公司连续十余年位列中国制药工业百强和“中国最具价值品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。
四、未来展望
4.1宏观发展目标
“十四五”时期是推动新时代吉林全面振兴全方位振兴实现突破、开辟新局的关键五年。《纲要（草案）》明确提出了“十四五”时期我省经济社会发展的指导思想和遵循原则，对标年实现全面振兴全方位振兴、年基本实现社会主义现代化，综合考虑外部环境条件和自身发展基础，提出“十四五”时期发展目标：到2年，高质量发展取得突破性进展，民生改善取得标志性成果，风清气正昂扬向上的振兴氛围实现根本性提升，确保全面振兴全方位振兴率先实现突破，为全面实现新一轮东北振兴战略目标奠定坚实基础。主要目标包括：地区生产总值年均增长6.5%，城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步，农村居民人均可支配收入增长高于经济增长，常住人口城镇化率达到63%，城镇调查失业率控制在6%以下，研发经费投入年均增长8%以上，粮食综合生产能力迈上亿斤新台阶。
4.2细化发展目标和措施
4.2.1着力依靠科技创新催生新发展动能
推进关键核心技术攻关。全面落实“从0到1”基础研究工作方案，争取重大基础研究平台在我省布局。支持长春建设国家区域创新中心，争创长春国家自主创新示范区。积极申建长春应用化学国家研究中心。推动国家半导体激光技术创新中心尽快获批。围绕我省汽车、轨道交通装备制造、医疗器械、光电技术、生物技术、新材料等优势领域需求，瞄准补齐结构性短板，实行“军令状”“揭榜挂帅”等制度机制，突破“卡脖子”关键核心技术，为经济腾飞插上科技“翅膀”。实施公共医疗卫生、环境保护、粮食和能源安全等重大科技专项，让科技造福百姓、惠及民生、改变生活。
发挥企业创新主体作用。实施企业技术创新能力提升计划，新建一批省级企业技术中心，支持一汽、吉化、长客等领军企业开展产业集成创新试点，组建创新联合体。深化科企融合，支持科技人员持续
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